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近日，A股电力设备板块表现活跃，市场对行业前景充满信心。 这一积极态势，源于电网投资的持续加码，以及项目核准、招标消息频传，以及海外电力基础设施升级加速，电力设备行业正迎来发展新机遇。
国家电网持续加大投资力度，输配电设备频繁招标，多家企业手握稳定订单。 据悉，11月5日，万得特高压概念指数上涨5%，充分体现了市场对行业的乐观预期。 变压器、组合电器等核心设备招标金额巨大，相关企业中标金额普遍过亿，为业绩增长奠定了坚实基础。 值得关注的是，攀西特高压交流工程等项目的核准，将进一步催生市场需求。 东吴证券电力设备和新能源行业团队预计，未来几年将有多个“十四五”待建特高压项目进入核准建设阶段，为行业带来持续增长动力。
人工智能（AI）技术的快速发展，带来了算力需求的指数级增长，也对数据中心的电力供应提出了更高的要求。 全球数据中心面临“电力瓶颈”，传统供电架构难以满足需求，供电架构革新成为必然趋势。 英伟达在开放运算计划全球峰会上提出的800VDC架构，以及固态变压器（SST）的应用，为行业带来了新的增长点。 国内企业在SST技术领域已取得先发优势，例如四方股份、中国西电等公司已积极布局相关产品。 阳光电源、科士达等企业也纷纷表示，将积极跟踪研究并布局SST产品，抢抓市场机遇。
海外电力基础设施升级提速，为我国电力设备企业提供了广阔的增长空间。 中国电器行业协会数据显示，9月变压器出口金额达66.3亿元，同比增长46.2%，已连续四个月创历史新高。 出海业务比例高的企业，如国电南瑞、思源电气、华明装备等，均在近期发布了海外收入大幅增长的信息。 中信建投证券研报预计，今年全球电网投资将超过4000亿美元，高盛预测未来10年全球数字基础设施加上能源体系的投资规模将达5万亿美元。 这一巨大的市场潜力，将为我国电力设备企业带来长期发展机遇。
综合来看，电网投资加码、人工智能（AI）算力需求增长、海外市场拓展等多重因素，共同推动了电力设备行业的高景气度。 随着特高压项目建设加速、新型电力设备技术的不断成熟，以及出海业务的持续增长，电力设备行业有望保持持续增长态势。 具备技术优势、市场先发优势的企业，将有望在激烈的市场竞争中脱颖而出。 你认为，在AI算力需求持续增长的背景下，哪些电力设备企业将率先受益？