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“到2028年，由于AI数据中心消耗大量电力，美国可能面临高达20%的电力缺口。
如果不能迅速增加新的电力容量，潜在的电力缺口将达到13至44吉瓦（GW），相当于超过3300万美国家庭的用电量。”
目前最大的问题 “不是计算能力，而是电力” ，并警告说，如果没有电力供应，一些人工智能芯片最终可能会闲置。
所有人都知道人工智能正在快速发展，数字货币正在快速发展，而新能源汽车也在快速发展。
就是说传统产业在保持稳定增长的同时，这些新兴产业对电力的需求正在呈现指数级增长。
不过，你们大多数人都不知道的是电网的建设往往需要长达10年的时间才能建设完毕。
另外，你们大多数人可能没有注意到，人工智能、数据中心、新能源汽车、充电桩的发展往往因为竞争关系，会在某一个时间段、某一个区域里集中的发展，进一步加剧了局部区域的供电压力。尤其在高峰时段，部分地区的电网已接近满载，停电风险显著上升。
一只手是，快速地就地发展小电网，类似园区电网这种。比如燃料电池、天然气涡轮机、小型模块化反应堆（小型核电）等。
要想彻底解决这个供需紧张的关系， 就需要另一只手出力，就是建设大型电网。
你们知道，海外市场中欧洲、北美洲等电力发达地区输配电设备运行多年，所以需要赶紧改造升级。
另外，你们可能不知道的是，东南亚、中东、非洲等地区电力基础设施建设落后。
发达国家的电网老化了，需要更新换代了。而发展国家则到了要进一步发展的时候了，需要大力建设电网了。
你们看到了，这次的电网需求是发达国家、发展国家的共振。它并不是局部需求的增长，而是是全球整体需求的叠加。
据国际能源分析机构“联合市场”公司发布的预测， 2021年到2031年，10年时间全球的变压器市场将从500亿美元，突破1000亿美元。
你们要改变过去的认知，就是电力设备这个传统的稳定行业，正在蜕变为一个持续的增长行业。
就是，我国作为制造业大国，将会充分地享受到这波全球电网大升级的红利。我们不仅仅能够满足自己国内使用，还能向外输出我们的高端制造技术。
2025年1-9月全国电网工程完成投资4378亿元，同比+9.9%。这个数据高于国内GDP的增速。
其中，国网输变电设备25年1-3批招标金额高达540.64亿元，同比+24.8%。这个数据也是跑赢GDP增速。
值得注意的是出海数据，2025年1-8月份，我国变压器累计出口金额达到297.11亿 元，同比51.42%。如果将时间线年，我国变压器出口金额已连续4年高增长。
就是说，这些数据全部都跑赢GDP的增速，而且电网设备这个细分赛道更是大幅跑赢GDP增速。
比如，今年8月，工业和信息化部、市场监督总局、国家能源局三部委印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，文件明确了，
“电力装备不是临时刺激工具，而是兼具宏观稳定性与能源战略性的中期产业政策。”
2024年，国家主要电力企业完成投资18178亿元，同比增长13.9%，保持了两位数的增长。
比如，华夏中证电网设备主题ETF从今年4月以来已经上涨超过50%，大幅跑赢上证指数。
你们可能不知道的是，钱的涌入并没有就此打住，华夏准备继续发行中证电网设备主题ETF联接基金（A类025856、C类025857）。
全球人工智能、新能源汽车等革命带来的爆发式需求，碰撞上欧美老旧的电网、发展中国家空缺的电网。
你们都知道，咱们中国是制造业强国，一定能够凭借产品的质量、效率、规模，抓住这样的历史机遇！
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