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从燃气轮机到变压器，全球电力设备“结构性短缺”，一个新的产业周期已开启，有些订单排到2030年，中国制造机会再次被放大。
近日，德国工业巨头西门子能源宣布了一项震撼业界的决策：未来两年内将在美国投10亿美元（约合72亿人民币），用来造燃气轮机，这是建燃气发电厂所必须的关键部件。
这个厂将给美国创造超1500个新的就业岗位。然而，戏剧性的是，在几年前，西门子的几万人大裁员中，很大一部分来自燃气轮机部门。
2017年，西门子裁了该部门6000人，到2019年，又裁了2700人。
当时，西门子首席执行官乔-凯瑟说，全球燃气轮机市场不会再复苏，因此西门子已将燃气轮机年销量下调。
没想到，短短几年后，燃气轮机市场不仅复苏，还出现了“供不应求”。全球燃机订单已经排到了2030年，部分机型甚至要等7年。
西门子能源在2025年，卖了近200台燃气轮机，几乎是2024年的两倍。更离谱的是，两年前，该公司只在美国卖出过一台燃气轮机。
当美国四大科技巨头Alphabet、Amazon、Meta、微软拿着几千亿美元投向AI算力时，美国电力的短缺更是明显。
超大型AI数据中心的用电规模堪比一座几十万人口城市。数据显示，目前美国境内已有超过4000个数据中心，消耗了全国约5%的电力，而十年前这一比例仅为2%。国际能源署则预测，到2030年，这些新电老虎将吞噬美国10%的电力。
此时，天然气作为美国发电结构中占比超过四成的最大单一能源，成为缓解电力供需矛盾的现实选择。
高盛在去年一份报告中指出：“天然气将受益于不断增长的电力需求和全天候不间断供应的要求。它是所有能源中最灵活的，而且是一种丰富的美国国内资源。”
马斯克为了实现“用电自由”，他旗下的xAI耗时122天，用35台自持大型燃气轮机和特斯拉的巨型电池，构建独立微电网支撑数据中心。
燃气轮机是一种结构紧凑、功率强大的机器，可以将天然气等燃料的化学能转化为机械能和电能输出。由于启动速度快、负荷调节灵活，非常适合为风电、光伏等间歇性可再生能源提供调峰支持，保障电网稳定。
路透统计显示，全美已宣布的燃气项目规模超过100GW，其中约80GW来自约120个规划电厂，预计在2030年前投运——几乎是过去五年新增燃气装机的三倍。
全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多。处于规划阶段的产能，在一年内增长了四倍多，达到159吉瓦以上。
不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，不是因为审批问题，而是缺乏可用的燃气轮机。
所以说，西门子能源向美国市场投入10亿美元，“真正的核心驱动力，始终是市场，市场，还是市场。”
实际上，这不是西门子一家突然转向。整个燃气轮机行业，都在考虑再投多少钱进去。
GE Vernova在1月底宣布在美国投资6亿美元用来制造燃气轮机，计划每年交付80台重型燃气轮机。三菱重工可能会投资数亿美元，以提高美国燃气轮机的产量。
西门子能源、GE、三菱电力并称全球燃气轮机市场的三大寡头。据Gas Turbine World数据，2024年GE Vernova、西门子能源、三菱电力全球市场占有率达85%。
即便这三大巨头都在加码扩产，供应依旧远远跟不上需求。西门子能源北美区总裁理查德・沃尔伯格直言：“我们正在扩大产能，努力生产越来越多的燃气涡轮机。但说实话，我们的产能根本无法满足这个市场的需求。”
国信证券预计，至2027年全球燃机供给87GW、其中净增量26GW，但仍将存在供需缺口。
2月1日，杰瑞股份宣布其海外全资子公司杰瑞敏电与北美头部客户签署 1.82 亿美元（约合12.65亿元人民币）燃气轮机发电机组合同，专供数据中心高负载供电场景。
这并不是偶然，是在杰瑞股份2025年11月进军北美市场后，拿下的第四笔大额订单，累计合同额突破34亿元。
在连续斩获AI数据中心供电大单后，杰瑞股份股价迎来大涨，2026年以来涨超25%，自2025年4月的股价低点以来更是涨超220%，公司市值已突破900亿元。
中国燃气轮机出口海外的突破不仅意味着产品获得了市场认可，更代表中国燃机技术在可靠性、快速响应等方面达到了一定的水平。
要知道，在全球燃气轮机领域，中国作为制造业大国一直都是在追赶状态，是从西方企业学习起家的。
十多年前，上海电气拿下意大利老牌燃机企业安萨尔多40%的股权，成立合资公司，填补了中国在高温叶片和低排放燃烧器方面的空白。
2022年，东方电气与日本三菱合作制造全球效率最高的燃气轮机M701，实现整套机型的国产化制造，国产化率达到65%。
2024年，由上海电气集团总装制造，北京、辽宁、上海、江苏等19个省市200余家企业、科研院所、高校等参与研制，我国自主研制的300兆瓦F级重型燃气轮机首台样机在上海临港总装下线。
中国燃气轮机领域技术不断提升的同时，中国企业还通过供应链合作与国际燃气轮机巨头们实现了深度绑定。
例如，应流股份是西门子能源H级叶片中国独家供应商；万泽股份已与西门子能源签订三年燃机供货协议；航宇科技已面向GE Vernova完成数十项新品导入，覆盖其主力机型的压气机、燃烧室及涡轮端部件，并完成数十项锻件一站式成品交付；三角防务也与西门子能源签署了燃机项目开发与框架订单协议。
实际上，高盛最新的研究指出，全球电力设备都处于“结构性短缺”状态，除了燃气轮机，还有变压器。
美国作为全球最大的变压器买家，超过一半的配电变压器（约4000万台）已超过预期使用寿命，目前面临着约30%的供应缺口，这种情况可能会持续到2030年。
除此之外，变压器还是可再生能源发电的关键。可再生能源发电系统具有“分散化、不稳定、多电压转换”的特性，决定了从发电单元到并网的全链路，需要更多分布式、多级次、定制化的变压器。
而中国正是全球重要的变压器生产基地，《科技日报》报道称，中国变压器产量占全球60%以上。据海关1月18日公布的数据显示，2025年中国变压器出口创下历史新高，出口额达到创纪录的646亿元人民币，比上年增长近36%。
1月31日，央视财经报道，我国广东、江苏等地，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。
中国制造的机会，正在这一轮结构性短缺中被放大，逐步变成全球电力扩张周期中的“关键补给者”。
当AI推动的算力竞赛进入下半场，真正决定胜负的，或许不只是芯片，而是谁能更快地解决电力问题。
对此，Marketplace新闻网站评论道：“如果能源是一场世界竞赛，美国正在输掉这场竞赛。”
[6]环球老虎财经：10个月狂飙220%，AI算力军备竞赛“引爆”杰瑞股份
[7]第一财经：订单排至3年后！AI数据中心引燃全球燃机需求，中国产业链企业分羹
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