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2023年6月2日，国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出新型电力系统“三步走”发展路径。在加速转型期（当前至2030年）强调：加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，充分发挥电网资源优化配置平台作用，进一步扩大以西电东送为代表的跨省跨区通道规模。
根据国家电网微信公众号消息，过去几年，受疫情、特高压核准滞后等因素影响，特高压工程与风光大基地的建设速度相比略显滞后。从建设周期看，光伏电站是3个月至6个月，风电为1年，特高压为1.5年至2年。按照正常的节奏，特高压电网应当建设先行，才能与建设速度更快的风光电站形成“源网匹配”，做到同时投产、良好消纳。目前已建成的特高压工程外送容量远不能满足清洁能源送出需要，亟须加快建设以提升新能源并网能力。
根据电网头条微信公众号消息，2023年初至今，已有四条直流特高压（金上-湖北，陇东-山东，宁夏-湖南，哈密-重庆）陆续启动。
在直流特高压推进的同时，交流特高压也在持续推进。2023年初至今，川渝、胜利、黄石等特高压交流工程陆续核准开工。
我们认为，在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。
智能电表新标准推动行业发展，原有产品存在替换需求，行业处升级替换上行周期。
构建新型电力系统建设中，智能电表的战略地位明显提升，未来将增加更多高级应用需求。此外，智能电表产品具有相对固定的使用寿命，检定周期一般不超过8年，行业存在原有产品替换需求。
根据国网电子商务平台数据，2023年国网电能表（含用电信息采集）招标呈“前低后高”态势。
招标数量：全年国网电能表（含用电信息采集） 共招标7624.4万只，同比降0.38%。
其中，（1）单相表招标5773.1万只，同比增加1.07%；（2）三相表招标1363.8万只，同比增加4.77%。（3）采集器等设备招标487.5万只，同比降23.81%。
招标金额：全年国网电能表（含用电信息采集）共招标232.9亿元，同比降9.18%。其中，（1）单相表招标118.7亿元，同比降4.95%；（2）三相表招标70.8亿元，同比降2.82%；（3）采集器等设备招标43.3亿元，同比降26.08%。
我们预计2024-2025年智能电表都将处于替换升级上行阶段，物联网表比例有望提升，相关企业有望深度受益。
建议关注工控标的：汇川技术、信捷电气、步科股份、伟创电气、麦格米特、雷赛智能等。
风险提示：经济波动导致工控产业需求不达预期；市场竞争激烈导致盈利水平下降。
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